
Masan集团(HOSE证券代码:MSN)宣布,已经发行3000万张债券,相当于首次发行3万亿越盾的筹集资金,投资者名单包括:1,070个人投资者购买38.25%的债券,6个国内组织购买了剩余的61.75%。
发行日期为3月9日。这是不可转换、不附带认股权证的债券,也不是担保资产,不是发行组织的次级债务,期限为3年。
第一年支付的利率为9.3%/年。对于随后每隔6个月期间,利率是以每年2.5%的利率和参考利率(适用于由BIDV、Vietcombank、 VietinBank 及 Agribank 等越南四大银行公布的个人存款利率的12个月期限的平均存款利率)来计算。
在第一阶段后,Masan集团继续宣布向公众发行第二阶段的债券,筹集资金为2万亿越盾。证券类型和利率计算方法与第一批类似。注册时间为3月9日至30日,发行日期预计于3月30日。
根据当初的计划,Masan集团希望在4个阶段之内筹集10万亿越盾债券。具体来说,第一期发行3万亿越盾,第二期发行2万亿越盾,第三期发行3万亿越盾,最后阶段在2020年第二季度发行2万亿越盾。
所筹集的资金,该集团计划将5万亿越盾来增加Masan 集团有限责任公司的注册资本,最多增加至18.737万亿越盾;向Masan Comsumer Holdings和河南MNS Meat提供贷款,分别为3万亿越盾和1万亿越盾。剩余的资金用于支付 Nui Phao采矿和加工有限公司的内部贷款。